Zoho CRM Entegrasyonu

Giriş

3CX, CRM için 3CX API aracılığıyla Zoho ile aşağıdaki özelliklerle entegrasyon sağlar.

• Arayan Numaradan - Kişi Adına - gelen aramalar Zoho kişi aramasını tetikler.
• 3CX Webclient'ta bir isim aradığınızda Zoho'da İsim, Numara veya E-postaya göre Kişi Arama
• Arama ve Sohbet Günlüğü - Aramalar ve sohbetler Zoho Contact Card'a CRM arama kayıtları olarak kaydedilir.
• Yeni numaralardan gelen aramalar için 3CX istemcisinden yeni bir Zoho kişisi oluşturun.
• Tıkla Ara - Google Chrome ve Microsoft Edge için 3CX Click2Call Tarayıcı eklentisini kullanarak, doğrudan Zoho aracılığıyla 3CX üzerinden aramalar başlatın.

Adım 1: Zoho Entegrasyonunu Yapılandırın

1. Giriş yapın ve Zoho Developer Console bölümüne gidin.
2. “ADD CLIENT”e tıklayın.
3. Bir istemci türü seçmeniz istendiğinde, "Server-based Applications"ı seçin
4. İstemci Adını girin, örneğin: “3CX Entegrasyonu”.
5. 3CX Yönetici Konsolunun URL’si olan “Homepage URL” girin, örneğin: “https://my-pbx.example.com”.
6. Authorized redirect URIs alanına, 3CX Yönetici Konsoluna erişmek için kullandığınız URL'yi girin ve sonuna "/api/oauth2crm" ekleyin, örneğin: "https://my-pbx.example.com/api/oauth2crm”.
7. Oluştur butonuna bastığınızda, Zoho Client ID ve Client Secret bilgisi oluşturacaktır.
8. Client ID ve Client Secret bilgisini not alın, çünkü bunlara daha sonra ihtiyacınız olacak.

📄Not: 3CX Sürüm 20, Güncelleme 6 artık PKCE (Proof Key for Code Exchange) destekliyor. PBX en son versiyona güncellendiğinde, PKCE kimlik doğrulama akışı uygulanacak ve sizin tarafınızdan başka bir işlem yapılması gerekmeyecektir.

Adım 2: 3CX'i Yapılandırın

1. 3CX Yönetim Konsolunda “Entegrasyonlar” > “CRM” bölümüne gidin.
2. Açılır listeden Zoho'yu seçin.
3. Account Server URL’sini ve Zoho CRM URL'sini girin. Varsayılan değer birçok durumda geçerlidir, ancak hesabınız Avrupa’da bulunuyorsa örneğin https://accounts.zoho.eu ve https://crm.zoho.eu kullanabilirsiniz.
4. Önceki adımdan Client ID ve Client Secret bilgilerini girin.
5. “Kaydet” düğmesine ve ardından “Yetkilendir” düğmesine basın. Yeni bir tarayıcı sekmesi başlatılacak ve az önce oluşturduğunuz Client ID için izin vermeniz istenecektir.

6. Bir hesap seçmeniz istenecektir, normal kullanıcı hesabınızı seçin (geliştirici hesabı değil). Zoho hesabındaki verilere, daha önce oluşturulan Client ID’ye erişim izni vermek için Kabul Et düğmesine basın.

Adım 3: Arama ve Sohbet Günlüğünü Yapılandırın

1. Harici aramaları ve sohbetleri Zoho’ya bildirmek için, 3CX kullanıcısı için yapılandırılan e-posta adresi bir Zoho kullanıcısının e-posta adresiyle eşleşmelidir. Bu şekilde 3CX, aramayı veya sohbeti alan 3CX kullanıcısını Zoho kullanıcısına eşleyebilir.
2. Harici aramaları CRM'e bildirmek için “Enable Call Journaling” seçeneğini işaretleyin ve şu “Call Journaling” parametrelerini yapılandırın:

1. “Call Subject” - Çağrının konusu.
2. “Answered Inbound Call” - Cevaplanan gelen çağrılar için açıklama.
3. “Missed Call” - Cevaplanmayan çağrılar için açıklama.
4. “Answered Outbound Call” - Cevaplanan giden çağrılar için açıklama.
5. “Unanswered Outbound Call” - Cevaplanmayan giden çağrılar için açıklama.

3. Lütfen "Call Journaling" parametrelerinde
   [variable_name]
   olarak belirtilen değişkenleri kullanabileceğinizi unutmayın, örneğin harici numara
   [Number]
   olarak belirtilir. Kullanılabilir değişkenler burada listelenmiştir.

4. Sohbetleri CRM'e raporlamak istiyorsanız Enable Chat Journaling onay kutusunu işaretleyin ve aşağıdaki parametreleri yapılandırın:

1. Create Task or Call: Bu parametre, sohbetlerin CRM'de Görevler veya Çağrılar olarak saklanıp saklanmayacağına karar vermenizi sağlar.
2. Chat Subject: Sohbet oturumunun konusu.

5. “Chat Journaling” parametrelerinde
   [variable_name]
    olarak belirtilen değişkenleri kullanabilirsiniz, örneğin harici numara
   [Number]
    olarak belirtilir. Kullanılabilir değişkenler burada listelenmiştir.

Adım 4: e164 Kişilerini ve Arayan Kimliğini Yapılandırın

1. Zoho ile eşleşme elde etmek için gelen Arayan Kimliği, Zoho tam sayı aramaları yaptığı için herhangi bir önek dahil olmak üzere CRM girişiyle aynı olmalıdır. Rakamların bir alt kümesini kullanarak Zoho'ya sorgu göndermek herhangi bir veri döndürmez.
2. Zoho entegrasyonunun çalışması için, numaraları E164 formatını kullanarak Zoho'da saklamanız ve SIP Trunk'ınızın da arayanın numarasını E164 formatında sağlaması gerekir, böylece ikisi de eşleşir. Durum böyle değil ise, CRM’d iletilmeden önce arayanın numarasını ayarlamak için Arayan Numarayı Yeniden Biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.

3. Şimdi “Sistem” > “Telefon Rehberi” > “Seçenekler”e gidin, eşleştirme stratejisini “Match exactly” olarak ayarlayın ve “Tamam”a tıklayın.

Adım 5: Kişi Oluşturmayı Yapılandırın

1. Bilinmeyen bir numaradan (hem 3CX'te hem de CRM'de bulunmayan) bir arama geldiğinde CRM'de yeni kişiler oluşturmak istiyorsanız, "Allow contact creation directly to your CRM using 3CX Web Client" onay kutusunu işaretleyin ve aşağıdaki parametreleri yapılandırın.
2. Kişi Oluşturma parametreleri şunlardır:

• Create Lead or Contact - Oluşturulacak varlık (Potansiyel Müşteri/İrtibat Kişisi).

3. Arayanın numarası bir kişiyle eşleştirilemediğinde, 3CX istemcisi kullanıcının bir iletişim kutusunda ayrıntıları tamamlamasına olanak tanır.

Ayrıca Bakınız

• CRM'inizi 3CX API ile entegre edin.
• ConnectWise Entegrasyonu nasıl yapacağınızı öğrenin.
• HubSpot Entegrasyonu nasıl yapacağınızı öğrenin.
• Jetpack CRM Entegrasyonu nasıl yapacağınızı öğrenin.
• Microsoft 365 Entegrasyonu nasıl yapacağınızı öğrenin.
• Vtiger Entegrasyonu nasıl yapacağınızı öğrenin.
• Microsoft SQL Server, MySQL ve PostgreSQL veritabanı entegrasyonları.

Son Güncelleme

Bu belge en son 17 Nisan 2025'te güncellendi

https://www.3cx.com.tr/docs/zoho-crm-entegrasyonu/