DATEV CRM Entegrasyonu

Giriş

3CX artık DATEV telefon çözümü için doğrudan destek sunuyor. Eklenti, Windows 3CX uygulamasından gelen ve giden aramaları DATEV yazılımına bildiriyor. Doğrudan DATEV uygulamasından arama yapmak mümkün ve ayrıca 3CX uygulaması tarafından başlatılan aramalar DATEV yazılımına bildiriliyor. Gelen bir arama durumunda, numara DATEV pro'nun merkezi verilerindeki numaralarla karşılaştırılır ve ilgili alıcı açılır.

Sistem Gereksinimleri

  • 3CX v20 8SC+ Enterprise Sürüm
  • DATEV PC'ye Windows için 3CX uygulaması yüklenmeli
  • DATEV PC’ye 3CX DATEV entegrasyonu yüklenmeli
  • DATEV pro (V.5 sürümünden itibaren DATEV iş istasyonu pro) yüklenmeli
  • DATEV telefon programı yüklenmeli (V.1.2 sürümünden itibaren)

DATEV Entegrasyonunu Yükleme

DATEV entegrasyonunu kullanıcılarınıza dağıtmak için, Windows için 3cx uygulamasını PNP aracılığıyla sağlayın ve Yönetici Konsolu > Kullanıcılar > Seçenekler bölümüne gidip "DATEV İstemci Tarafı Entegrasyonunu Etkinleştir" seçeneğini belirleyin.

Bu adımları tamamlandıktan ve 3CX uygulaması sağlandıktan sonra, entegrasyon paketi 3CX sunucusundan alınacak ve kullanıcı tarafından kullanıma hazır hale getirilecektir.

DATEV Eklentisini Yapılandırma

Yapılandırma iletişim kutusunu açmak için Windows için 3CX uygulamasından Ayarlar düğmesine basın.

 

"Gelişmiş Ayarlar” ve ardından "Entegrasyon”a tıklayın. Yapılandırma iletişim kutusu gösterilecektir.

Datev Entegrasyon DotNet Komut Dosyaları

DATEV uygulamasında kullanıcı bilgilerini düzenlerseniz, bu eklenti 3CX uygulamasını yeniden başlattığınızda güncellenir veya verileri manuel olarak yeniden yükleyebilirsiniz. Verileri manuel olarak yeniden yüklemek için DATEV Ayarlarını açmanız ve "Kişileri yeniden yükle" düğmesine basmanız gerekir.

3CX Datev entegrasyonu - Kişileri yeniden yükle

Genel Yapılandırma

3CX Datev Entegrasyonu - Genel Yapılandırma

DATEV entegrasyonunun temel yapılandırmasını yapılandırmak için “Genel” butonunu kullanabilirsiniz.

Bu seçenekler, bir kişinin yalnızca gelen arama numarası belirli bir rakamdan uzun olduğunda açılmasını sağlar. Bu, kısa dahili numaraların bir kişiyi aramasını engelleyebilir. Ayrıca, gelen arama numarası ile arama numarasını karşılaştırmak için kullanılan rakam sayısını da ayarlayabilirsiniz. Diğer ayarlar DATEV entegrasyonunu etkilemez.

Gelen Aramalar

Datev Entegrasyonu

Gelen bir arama durumunda, 3CX uygulamasındaki ayarlara bağlı olarak, arama, DATEV çalışma merkezindeki "Telefon" çalışma sayfasındaki telefon kayıt listesine eklenir. Saat, süre ve arama durumu kaydedilir.

DATEV Pro'dan Telefon Aramaları Başlatma

Datev entegrasyonu - Telefon görüşmelerini başlatın

DATEV pro'da, kişiyi seçip yeşil ahize düğmesine basarak doğrudan arama başlatabilirsiniz. Arama daha sonra 3CX uygulaması üzerinden gerçekleştirilir veya bağlı telefona aktarılır.

Windows Terminal Sunucusunda DATEV Entegrasyonunu Kullanma

Windows terminal sunucusuna kurulum yaparken aşağıdaki prosedür izlenmelidir:

  1. Terminal sunucusundaki tüm kullanıcıların oturumunu kapatın.
  2. Terminal sunucusunda yönetici olarak oturum açın; Windows grup politikalarında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.
  3. Terminal sunucusunu kurulum modunda “change user / install” olarak ayarlayın.
  4. Windows için 3CX uygulamasının en son sürümünü yükleyin.
  5. 3CX uygulamasını e-posta veya PnP yoluyla provizyon yapın.
  6. Yöneticinin kullanıcısında DATEV Entegrasyonunu Yönetici Konsolu > Yönetici Kullanıcısı > Seçeneklerden etkinleştirin ve "DATEV İstemci Tarafı Entegrasyonunu Etkinleştir”i seçin.
  7. 3CX uygulamasını kapatın ve yeniden başlatın.
  8. Terminal sunucusunu “change user / install” ile normal çalışma moduna ayarlayın.

"Yönetici" kullanıcısı için DATEV entegrasyonu artık 3CX uygulamasının "Gelişmiş - Entegrasyon" menüsü aracılığıyla mevcut olmalıdır. 3CX Plugins15.exe ile ek bir kuruluma gerek yoktur.

DATEV Entegrasyonunu kendi kullanıcısıyla kullanmak isteyen her kullanıcı için, entegrasyonun bu kullanıcı için 3CX Yönetim konsolu üzerinden etkinleştirilmesi gerekir. 3CX uygulamasının terminal sunucusunda bu kullanıcıyla ilk başlatılmasının ardından, 3CX uygulamaları PnP aracılığıyla sağlanmalıdır. 3CX uygulaması yeniden başlatıldıktan sonra, DATEV Entegrasyonu bu kullanıcı girişi için de etkinleştirilir.

Genel olarak terminal sunucusu, kullanıcının iş istasyonundaki ilgili telefonla birlikte 3CX uygulamasını CTI modunda kullanmalıdır.

3CXPlugins15.exe aracının ayrıca yüklenmesine gerek yoktur.

Ayrıca Bakınız

Son Güncelleme

Bu belge en son 19 Ağustos 2025 tarihinde güncellenmiştir.

https://www.3cx.com.tr/docs/datev-crm-entegrasyonu/